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2016年最新国内外宠物行业市场现状及未来发展趋势
2022-08-05

(1)国外宠物行业发展情况

随着社会的发展,国民经济的持续增长和人民生活水平的不断提高,在物质生活极大丰富的同时,人们对于精神生活的追求也到了一定的高度。一方面,人们越来越注重培养生活情趣和追求个性化体验,另一方面,传统家庭结构的改变和工作压力的增大,使越来越多的人将感情投注于宠物身上,宠物行业由此逐渐发展起来。

发展至今,宠物行业在发达国家已有百余年的历史,目前已成为一个相对成熟的市场。行业内包括繁育、训练、食品、用品、医疗、美容、保健、保险、趣味活动等一系列产品与服务,产业链条完整,相关标准和监管法规健全、规范,宠物的数量、市场规模经过不断增长累积已达到了较高水平,宠物行业对国民经济、人民生活的影响日益加深。

① 美国市场

美国是全球最大的宠物饲养和消费国家,全国有超过半数的家庭饲养宠物,形成了庞大的宠物数量和稳定的市场需求。美国饲养宠物的家庭数量及占比情况如下:

2000-2014年美国饲养宠物的家庭数量及占比情况图

从上图可以看出,在美国,饲养宠物有着广泛的家庭基础,自2004 年至2014年间,饲养宠物的家庭比例始终保持在 60%以上,且在最近几年该比例略有提高,饲养宠物已成为稳定的社会需求。另外,从该图中亦不难看出,在美国饲养犬类和猫类宠物的家庭数量和占比均较高。至2014 年末,饲养犬类宠物的家庭数量为5,440 万户,占美国全部家庭比例的44%;饲养猫类宠物的家庭数量为4,290 万户,占美国全部家庭比例的35%。同时,该两项指标与美国饲养宠物的家庭比例变动趋势一致,即在最近几年略有提高、长期来看趋于稳定。

受上述情形影响,美国的宠物数量亦呈现出在较大规模上保持相对稳定的趋势,具体如下:

如上图所示,除淡水鱼呈下降趋势外,其他各类别的宠物数量相对稳定,且保持在较大规模,至2014 年末,宠物犬的数量为7,780 万只,宠物猫的数量为8,580 万只。

庞大的消费群体派生了巨大的市场需求,在2014 年,美国宠物食品与用品的市场规模已达507.43 亿美元,并呈现出持续增长趋势,具体如下:

如图所示,受金融危机的影响,2008 年美国人均GDP 增长放缓,宠物食品与用品的市场规模亦出现了一定程度的下降,自金融危机之后,随着美国经济的复苏,人均GDP 企稳回升,宠物食品与用品的市场规模亦恢复较快增长,自2008 年至2014 年间,年均增长率约为5.58%。

②欧洲市场

欧洲是全球另一大宠物消费市场,与美国的市场环境类似,在经历了多年的发展之后宠物的数量与消费规模均处在较高的水平。欧洲主要宠物饲养国近几年的宠物(犬、猫、兔子和鱼)数量及其变化情况如下:

可以看出,最近几年欧洲市场的宠物数量基本保持稳定,至2014 年末,上述欧洲 9 国的宠物数量合计约为4.33 亿只。

在市场规模的增长方面,欧洲宠物市场亦呈现出较好的发展趋势,上述欧洲9 国宠物食品用品的市场规模变化情况如下所示:

如图所示,尽管欧洲的经济发展呈现出了一定的波动性,其宠物市场仍表现出了较好的发展趋势,自2010 年至2014 年,年均增长率约为5.53%,至2014年,上述欧洲国家宠物食品与用品的市场规模合计约为226.58 亿欧元。

③日本市场

日本是亚洲宠物的饲养和消费大国,其在宠物方面的花费主要用在了宠物食品、宠物用品和宠物养护费方面。尽管近年来日本的宠物数量呈下降趋势,但总体消费规模依然不断增长,日本宠物数量的变化情况如下图所示:

日本宠物市场规模与人均 GDP 的变化情况:

从上图可以看出,受经济下行的不利因素影响,日本宠物食品与用品市场规模增长缓慢,自2010 年至2014 年,年均增长率为0.84%,至2014 年末,市场规模约为4,083.75 亿日元。

④其他新兴市场

除发达国家外,随着印度、巴西和南非等新兴经济体的快速发展,其宠物市场亦已在培育和发展之中。截至到2014 年末,上述三个国家的宠物数量合计达1.32 亿,宠物市场规模约为49.95 亿欧元。未来,随着其经济的不断发展和人们收入水平的进一步提高,预计其宠物规模将会进一步扩大。

(2)我国宠物行业发展情况

中国宠物行业的发展时间较短,只有十几年的时间,但随着中国经济的快速增长,宠物行业发展迅速。据欧洲透视调查显示:中国的宠物数量在2003 年至2013 年的10 年间增长了近900%。2013 年中国宠物数量已增至1.2 亿只,宠物产业销售额突破了900 亿元。宠物行业已不仅仅局限于售卖宠物食品及宠物美容,以北京为例,北京以宠物为主要服务对象的宠物用品销售、医疗保健、宠物美容、宠物摄影等服务机构已有数百家,每年的宠物消费规模平均在10 亿元左右。

我国宠物市场的快速发展主要得益于以下几个方面:

① 国居民收入水平的不断提高,为宠物市场快速发展提供了经济条件

国际经验表明,国民收入水平与宠物市场的发展紧密相关,当一个国家人均GDP 达到3,000 至5,000 美元时,将带动该国宠物经济进入高速发展时期。我国经济自改革开放以来,持续较快发展,国民收入水平与居民可支配收入均实现了较快增长,具体如下图所示:

如上图所示,截至 2014 年,我国人均GDP 为46,531.20 元人民币,折合约为7,603.14 美元(按2014 年末汇率),城镇居民年人均可支配收入28,844元,折合约为4,713.05 美元(按2014 年末汇率)。因此,无论是从人均GDP还是从人均可支配收入来看,都具备了宠物市场快速发展的经济条件。

②我国人口趋于老龄化,促使宠物饲养数量持续增长

近年来我国 65 岁以上人口的占比不断增加, 2014 年首次超过了10%,我国人口老龄化趋势明显。从老龄化比较显著的国家城市拥有犬只家庭占比来看,美国这一比例约为55.96%,日本约为29.4%,而中国目前一线城市宠物饲养率尚不足15%,其中北京为7.59%,上海为4.60%,全国仅为1.7%。随着我国人口老龄化的趋势日益显现,空巢老人大量增加,对老人的照顾相对减少,为减轻随之而来的寂寞与孤独感,越来越多的老人会选择饲养宠物作为情感的替代,在未来较长期间内,我国的宠物数量将会持续增长。

③社会生活习惯的改变,进一步带动了宠物市场的消费需求

随着中国城市化快速推进,人们的生活方式发生了很大改变。一方面,生活节奏加快,竞争压力加大,由于宠物具有可爱、乖巧又通人性等特点,很多年轻群体转而饲养宠物作为情感的寄托;另一方面,在现代物质生活富足的前提下,人们对精神生活有了更高追求,加之越来越国际化的社会环境,社会消费群体中 “丁克族”、“单身贵族”的出现,使得饲养宠物作为一个既富有休闲、娱乐与情趣功能又能彰显个性的活动成为潮流,并进一步带动了宠物市场的消费需求。

然而,由于我国宠物行业发展时间较短,目前尚无有效的行业管理法规,行业内缺少关于产品标准的强制性要求,许多小企业为了节约成本、提高利润,在产品的原料采购和加工生产等环节中未执行必要的控制程序,导致产品质量不高,日渐成为行业发展中的不和谐因素,不利于行业的良性竞争与发展壮大。

2014年9 月中国国家标准化管理委员会发布了《GB/T 31216-2014 全价宠物食品犬粮》和《GB/T 31217-2014 全价宠物食品猫粮》两个推荐性国家标准,2015 年7 月,全国饲料工业标准化技术委员会发布了《宠物饲料(宠物食品)标签》和《宠物饲料(宠物食品)卫生标准》两项宠物食品领域的强制性国家标准征求意见稿,整个行业正逐步向规范化方向发展。